致虚极.守静笃 工控安全产业竞合力洞察报告 2022 01 工控安全市场概述 工控安全产业界定 工控安全产业PEST分析 䊨䱽㸝Ⰼ僽⠛絡緸絞㸝Ⰼ♸荈⸓⻊涸帿䏞絕ざ㸝Ⰼ꨽雮騟⚌⸉ Ø 䊨䱽䭷䊨⚌荈⸓⻊䱽ⵖ䎛岌⢪欽涸䊨⚌䱽ⵖ❡ㅷ剣1-$ㄤ䊨䱽劼瘝䊨䱽㸝Ⰼⴭ僽⥂ꥻⰦ㸝Ⰼ涸緸絞㸝Ⰼ荈⸓⻊涸騗歲輑ざ腊⸂ Ø ㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ䚪絕⠛絡緸絞㸝Ⰼㄤ䊨䱽㸝Ⰼ涸䒗ず㢅⚺銳⺫䭍Ⱉ⚡倰꬗ˋˋ♲♶ず♲㼆嫱կ♲♶ず⚹卹匬♶ずծ 梠㞯♶ずծ㼆韌♶ず♲㼆嫱⚹劼㺙䚍 74 〳欽䚍鸑欽䚍 74 㢕勇䚍〳䒁鵷 74 㹊傞䚍 䊨䱽㸝Ⰼ♸⠛絡緸絞㸝Ⰼ涸♲♶ずծ♲㼆嫱ꅺ䜪㕃 卹匬♶ず 劼㺙䚍 74 〳欽䚍  ⠛絡緸絞㸝Ⰼ卹匬湱㼆叻ⲥ〳⟄✽翫✽鸑䊨  䊨䱽㸝Ⰼ⚌⸉⚥倗〳腊䒸〄䊭㣐䰀㣟䧴➃プ⠟❖㹐 䱽㸝Ⰼ梠㞯鸑䌢鳅⚹㼓꡻⼸雳Ⱘ剣㢴呋⻊暵挿 䨪刿⚹溏ꅾ㸝Ⰼ涸〳欽䚍꡼곿⠛絡緸絞㸝Ⰼⴭ♶꨽ 緸絞卹匬♳⛲剣鳅㢴䊵ⵆ 㥵姼 刿㢴⟄⥂䫡㹐䨪餴❡⥌䜂㸝Ⰼ⚹껷銳湡涸 梠㞯♶ず 䊨⚌梠㞯⚺銳㖈㹔㢪䧴⾊䨻梡㖞嶍⿺涸⚺劼ծ 鸑欽䚍 74 㢕勇䚍   ⠛絡緸絞㸝Ⰼ䊺絑⾎傞⡮䎃⚺銳㛇✵霄꡼䱽ⵖծ 1-$鳅ꦼ⼮紩霃㢊湱㼆罈傊꨽괄㢪㼆㸝Ⰼ 䎾欽霋ⵆծ⸈㺙瘝罜䊨䱽㸝Ⰼ溫姻〄㾝♶駈䎃 霃㢊⨞⸈㔿⥂ꥻⰦ㖈䜌⸌梠㞯♴涸姻䌢鵘遤 㾩✵騗歲輑ざ緸絞㸝Ⰼ荈⸓⻊刿Ⱘ剣㢕勇䚍 㼆韌♶ず 䊨䱽㸝Ⰼꛏ㼆暵㹁遤⚌暵㹁霃㢊㥵歏⸂ծ腊彂ծ 鲪麤❜鸑ծ兰腊ⵖ鸣涸4$"%"ծ1-$瘝⠛絡緸 絞㸝Ⰼⴭ♶꨽銳剣遤⚌ㄤ霃㢊倰꬗涸ꣳ㹁 〳䒁鵷 74 㹊傞䚍   䊨䱽㸝Ⰼ㼆㹊傞䚍涸銳宠鳅넞鵯⛲⢪䖤㸝Ⰼ⾊㉁㖈 䪄遤鵂玐⚥刿㢴ꅷ欽涯ぜ⽀⚹⚺涸倰䒭罜ꬋ⠛絡緸絞 㸝Ⰼ涸랱ぜ⽀涯ぜ⽀Ⱏず涸倰䒭 䊨䱽㸝Ⰼ❡⚌1&45ⴔ區 Ø 絩痦㔋妃䊨⚌ꬠㄐ㖈䎃宪霿㪭䊨⚌⽇錢⠔♳姻䒭䲿ⴀた䧮㕂⛲湱絩䲀ⴀ⚥㕂ⵖ鸣ծ⚙⻊輑ざծ兰腊ⵖ鸣ㄤ䊨⚌✽ 翫緸瘝禹⴩㕂㹻䧶殜䊨䱽㸝Ⰼ⡲⚹♧꡶倝Ⱓ掚꡶곭㚖䒸饰鳅㢴Ⱒ岤 Ø 㔋㣐錠錭涸輑ざ〄㾝鵳♧姿䲀鵳䊨䱽㸝Ⰼ❡⚌帿⻊」ꬠկ➢佟瘻倰꬗勻溏㕂㹻㽻꬗獤匧䒸㼋㖑倰⸈䘯衅㖑㹊倶遤⚌叻ⲥ剣䎸䲀 鵳➢絑崸梠㞯勻溏䊨䱽㣐胜兞䊨⚌✽翫緸⛲鵳Ⰶ䘯鸟〄㾝傞劍➢爢⠔梠㞯勻溏䊨䱽㸝Ⰼ✲⟝❡欰涸爢⠔䕧ㆇ馊勻馊帿鵴欽 䨪䠑霋㟞Ɤ僈儑➢䪮助錭䏞勻溏兰腊ծⰌ꬗ծ帿䏞ծ荈⚺〳䱽䊺絑䧭⚹䎃䪮助䕎㺂Ⱒꝶ霒 1 4 & 5 1佟瘻 &絑崸 佟瘻倰꬗㕂㹻㽻꬗剣佪䒸㼋㖑倰⸈䘯衅㖑 ⡲⚹䊨䱽㸝Ⰼ㣐胜兞涸䊨⚌✽翫緸㖈䎃涸 姿⠄叻ⲥⵖ㹁獤匧騈鵳䊺䕎䧭➢䎃荛 䋑㖞錞垷➉⯋ず嫱㟞Ɤ桧鴪ⵌ ➚涸馄鵂㢴고㕂㹻佟瘻㢴고Ⱘ⡤叻ⲥ ッ梡獤匧㟞Ɤ䙖⸷կ䊨䱽㸝Ⰼ⡲⚹Ⱖ絈⻊ⴔ佅 涸歋磦ⵌ絈涸霃雦呔㽷 赡搬䋑㖞錞垷⽑嫱⡛⡎㟞Ɤ䙖⸷鳅⚹〳錜 4爢⠔ 5䪮助 Ⰼ椕Ⱆ䒓涸䊨䱽㸝Ⰼ✲⟝鷶䎃㟞Ɤ䕧ㆇ#畮 ㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ䚪絕䊨䱽㸝Ⰼ䪮助㞅ⱗ꡼ 䊨⚌⟱⚌姻䌢欰❡♸$畮欽䨪姻䌢欰崞䜌⸌ ⽷Ⱒꝶ霒⚺銳⚹⟄♴㔋⚡兰腊ծⰌ꬗ծ帿 䕧ㆇ䲀⸓#畮⟱⚌䠑霋錣ꄀ溫姻Ⱒ岤⟱⚌荈 䏞ㄤ荈⚺〳䱽叻䘋满緸絞㸝Ⰼ❡ㅷ♸荈⸓⻊ 魧涸㸝Ⰼ⤛鵳䊨䱽㸝Ⰼ❡⚌帿䏞〄㾝 ⚌⸉輑ざ涸倰ぢ Policy Economic Social Technical 佟瘻梠㞯䊨䱽㸝Ⰼ䒊霃䲿鸟㕂㹻叻ⲥ♸遤⚌佟瘻鷶姿㸤㊤ 㕂㹻㽻꬗䊨䱽湱Ⱒ用岁僈兠 Ø 㕂㹻㽻꬗䎃꩎緸氻嫫た䊨⥌鿈稒䚉ⴀ 〵շⰢ✵⸈䔂䊨⚌䱽ⵖ禹絡⥌䜂㸝Ⰼ盗椚涸鸑 㕂㹻叻ⲥ䬪㾝㸤㊤湱Ⱒ絈蒜 ♶ず遤⚌衅㖑玐䏞㣐♶♶ず Ø 䎃饰㕂㹻䋑㖞港漛盗椚䚪㽷ծ㕂㹻叻 ⲥ⻊盗椚㨼プ⠔〄䋒鵛勵䊨䱽㸝Ⰼ湱Ⱒ叻 Ø 遤⚌倰꬗ꛏ㼆歏⸂ծ鲪❜ծ掆虊ծ瀤㿋ծ 兰腊ⵖ鸣ծ㕂꣈ⱙ䊨ծ瀖屘瀖⻊瘝遤⚌ⴀ〵 濼ո䎃䊨⥌鿈⚹帿⻊ⵖ鸣⚌♸✽翫緸輑 ⲥⰦ⚥⺫䭍䊨⚌䱽ⵖ禹絡瘝紩⥂䫡ծ㹎雦❡ ざ〄㾝䲿ⴀշ䊨⚌䱽ⵖ禹絡⥌䜂㸝Ⰼ꣈䫡䭷 㸝Ⰼ䪮助錞薴⿺꣈䫡倰呩傋㖈䲀⸓㛇炄霃 ㅷ㸝Ⰼծ⚁欽꣈抠㟖䪮助ծ緸絞㸝Ⰼꥬ猌ծ禹 ⽂ո䎃շ⥌䜂㸝Ⰼ䪮助緸絞㸝Ⰼ瘝紩⥂ 倶䋑㖞✽翫✽鸑䔂⻊絾ざ鵘遤腊⸂կ歋✵ 䫡㛇劥銳宠ո涸ⴀ〵㼆䊨䱽㸝Ⰼ䲿ⴀ倝涸㸝Ⰼ 絡怩峯唬崵❡ㅷ瘝倰꬗涸叻ⲥկ傋㖈⚹䊨䱽㸝 Ⰼ遤⚌涸⨴䐀剣䎸〄㾝䲿⣘港盗叻ⲥㄤ霉ⴼ⣜ 䊨䱽㸝Ⰼ遤⚌⚥ぐ絈ⴔ곭㚖〄㾝䨾㢅꣌媯♶ 䪈㾝銳宠䎃շ⥌䜂㸝Ⰼ䪮助緸絞侨䰘㢅 䰘⚹遤⚌䘯鸟〄㾝䭷僈倰ぢ 鲪❜遤⚌〄㾝鳅㥩〄䋒涸佟瘻⽑嫱鳅㣐 椚㸝Ⰼ銳宠ո鵳♧姿㸤㊤㕂㹻侨䰘㸝Ⰼ叻ⲥ 䊨䱽㸝Ⰼ㕂㹻㽻꬗湱Ⱒ佟瘻侨ꆀ 䊨䱽㸝Ⰼ湱Ⱒ叻ⲥⴀ〵侨ꆀ䞔ⲃ   ず遤⚌佟瘻侨ꆀ⛲♶㽴湱ずⰦ⚥歏⸂ծ 䊨䱽㸝Ⰼ絈ⴔ遤⚌湱Ⱒ佟瘻侨ꆀⴔ䋒䞔ⲃ  6 歏⸂遤⚌  5  4  3  瀖屘瀖⻊遤⚌ 鲪❜遤⚌  2  1 暟翫緸㸝Ⰼ 掆虊遤⚌   0         侨䰘勻彂㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ呏䰘Ⱆ䒓佐꧋侨䰘侮椚荈⚺絚ⵖ       瀤㿋遤⚌ 兰腊ⵖ鸣遤⚌ Policy Economic Social Technical 絑崸梠㞯䊨⚌♸⥌䜂⻊輑ざ〄㾝⚹䊨䱽㸝Ⰼ곭㚖䲿ⴀ倝銳宠 Ø ➢䧮㕂侮⡤絑崸䕎䒭勻溏ⴀ〡㼋ぢ㘗〄㾝垷䒭ㄤ㣐錞垷䪈䓎垷䒭䊺♶ⱄ僽〄㾝涸껷鷥կ䧮㕂絑崸䊺䧭⸆䒓゗ⱄ䎂邂鵄ぢ刿⚹ 䧭擿涸絕匬鲮㘗ˋˋ㕂ⰻ㕂꣢⿽䗄梠կⰦ⚥⴯倝䊺䧭⚹䧮㕂絑崸㟞Ɤ涸䔂⸢⸓⸂ꥥ满兰腊⻊ծ侨㶶⻊鲮㘗鸟䏞⸈䘯劢勻䊨䱽㸝 Ⰼ遤⚌㼜⠔鵓勻䘯鸟〄㾝劍կ䊨⚌鵘遤倰꬗䧮㕂鷶幯➢ⵖ鸣㣐㕂ぢⵖ鸣䔂㕂鵄鵳䊨⚌✽翫緸⛲鵳Ⰶ䘯鸟〄㾝傞劍⠛絡 ❡⚌姻㖈⸈鸟侨㶶⻊鲮㘗腊彂歏⸂ծ宐ⵄծ兰腊ⵖ鸣ծ鲪麤❜鸑瘝遤⚌ꅾ錠䊨䱽㸝Ⰼ곭㚖䒊霃䎇❡欰Ⱘ剣杝暵꨽宠涸遤⚌❡ㅷ ⚥㕂(%1ㄤ(%1㟞Ɤ桧⾎䎃」⻊㕃  (%1 ➉⯋ ⚥㕂䊨⚌㟞⸈⧩ㄤ㟞⸈⧩㟞Ɤ桧⾎䎃」⻊㕃 䊨⚌㟞⸈⧩➉⯋ (%1㟞Ɤ桧     䊨⚌㟞⸈⧩㟞Ɤ桧         鷶姿デⵆⴀ〡 㼋ぢ〄㾝垷䒭   佖ꬠ䒓佞 ⵖ鸣䔂㕂      ⵖ鸣㣐㕂                                                                                                        侨䰘勻彂㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ呏䰘Ⱆ䒓侨䰘佐꧋侮椚荈⚺絚ⵖ 6 Policy Economic Social Technical 爢⠔㽻꬗㕂ⰻ㢪䊨䱽㸝Ⰼ✲⟝㽻ⴀ♶瑗㹐䨪㸝Ⰼ䠑霋⿬䊵♶룅 Ø ꥥ满➃䊨兰腊ծ(遤⚌涸넞鸟〄㾝䊨⚌㸝Ⰼ欰❡곭㚖⛲劊满兰腊⻊ծ荈⸓⻊倰ぢ〄㾝կ鵛⼧䎃㕂ⰻ㢪歏⸂ծ宐ⵄծ㙹䋑❜鸑ծ 菔瑟瘝䊨⚌䱽ⵖ禹絡곸籖黨麁緸絞余ⴁծ⹗程ծ侨䰘屧ꪪ瘝梡㹊㪭胇㢴㹻䊨⚌欰❡⾊㉁「姼䕧ㆇ⚚ꅾ ㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ䚪絕䊨䱽㸝Ⰼ❡⚌㕂ⰻ㢪Ⱆ䒓㸝Ⰼ㣐✲⟝ⴔ遤⚌⽑嫱㼆嫱㕃 Ø ㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ䚪絕鵛⼧䎃㕂ⰻ  㢪䊨䱽㸝Ⰼ곭㚖黨麁余ⴁ涸遤⚌剒倝  呍霃倶 歏⸂ Ⱆ䒓侨䰘儑爙㕂㢪倰꬗歏⸂ծ✽ 7% 翫緸禹絡ծ瀖屘♸㣔搬孞遤⚌⡙⴩鄄 8% 宐ⵄ 7% 余ⴁ⵸♲ぜ⽑嫱넞鴪菔瑟ծ 13% 㙹䋑ⰖⰟ❜鸑ծ呍霃倶ծ宐ⵄ瘝遤⚌ 23% 「余ⴁ嫱⢾鴪 18% 侨鳅㢴⽑嫱կ宐ⵄծ菔瑟ծ꜈ 騟ծꛩ꜈ծ㙹䋑ⰖⰟ❜鸑ծ⼕毫禹絡 瘝곭㚖⛲黨「鵂♶ず玐䏞涸㸝Ⰼ㪭胇 侨䰘勻彂㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ呏䰘Ⱆ䒓佐꧋侨䰘侮椚荈⚺絚ⵖ 6% 㕂㢪 25% 6% 6% 14% 11% 菔瑟 瀖屘♸㣔搬孞 㕂ⰻ Ø 㕂ⰻ倰꬗呏䰘Ⱆ䒓侨䰘儑爙ⵖ鸣⚌ծ 瀖屘♸㣔搬孞ծ✽翫緸禹絡鄄余ⴁ妃 25% 6% 6% 6% 13% ꜈騟 ✽翫緸禹絡 㙹䋑ⰖⰟ❜鸑 ⵖ鸣⚌ Policy Economic Social Technical 䪮助梠㞯兰腊ծⰌ꬗ծ荈⚺ㄤ帿䏞僽䊨䱽㸝Ⰼ䪮助㔋㣐Ⱒꝶ䕎㺂霒 Ø ㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ呏䰘䊨䱽㸝Ⰼ靈灇꡼⽷絕卓䚪絕䊨䱽㸝Ⰼ❡⚌⴯倝䪮助Ⱒꝶ䕎㺂霒⚹兰腊ծ帿䏞ծⰌ꬗ծ荈⚺կ兰腊⚺銳 ⺫䭍"* 兰腊ⴔ區ծ兰腊涯ぜ⽀Ⰼ꬗⽰Ⰼ꬗Ⰶ⤀唬崵♸꣈䖵瘝帿䏞㥵帿䏞䊨䱽⼸雳鍒區荈⚺⚺銳⚹荈⚺〳䱽 ㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ靈灇䧮㕂䊨䱽㸝Ⰼ❡⚌⚺銳⴯倝䪮助⿺Ⱒꝶ䪮助䕎㺂霒宨䚪 关键词：智能 13% e.g. AI智能分析；智能机器匹配 关键词：全面 14% e.g.全面的工控协议深度解析；全面 白名单生成技术；智能Fuzzing 有效感知和可视化展示；全面入侵 技术；智能动态基线；智能协 检测与防御；全面资产管理 议识别技术等 关键词：深度 16% 侨䰘勻彂㏣ギ㸝Ⰼ❡⚌灇瑕ꤎ䊨䱽㸝Ⰼ靈灇꡼⽷⿺⾊㉁霄靍荈⚺絚ⵖ e.g. 支持OPC、Modbus TCP、S7、 关键词：自主 17% e.g.自主研发内嵌认证技术；自主研 IEC 104等多种工控协议的深度解析; 发的主动安全网络架构；自主可控 深度溯源技术 的软件、硬件一体化平台 02 荝贞匧㸛꫽疐 䊨䱽㸝Ⰼ4$1❡⚌ⴔ區 S（产业结构）：市场规模、竞争壁垒、竞合力分析 C（产业行为）：需求行为、融资行为、盈利模式 P（产业表现）：发展阶段、典型案例、未来趋势 䧮㕂䊨䱽㸝Ⰼ❡⚌4$1ⴔ區呥卹 4USVDUVSF♧$POEVDU♧1FSGPSNBODF ❡⚌ⴔ區呥卹 4536$563&❡⚌絕匬 $0/%6$5❡⚌遤⚹ 1&3'03."/$&❡⚌邍梡