中国网络安全产业白皮书 （2020 年） 中国信息通信研究院 2020年9月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的， 应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本 院将追究其相关法律责任。 前 言 强大的网络安全产业实力是保障我国网络空间安全的根本和基 石。习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上强调要“积极 发展网络安全产业，做到关口前移，防患于未然” ，要“抓产业体系 建设，在技术、产业、政策上共同发力”，明确了我国产业发展的理 念、目标、路径，为网络安全产业发展指明了方向。 近年来，基于政策扶持、需求扩张、应用升级等多方面的驱动， 我国网络安全产业发展进入“快车道” 。2019 年我国网络安全产业规 模较 2018 年增长 17.1%，企业发展态势总体良好，产品体系日益完 善，技术创新高度活跃，综合实力显著增强，为保障国家网络空间安 全发挥基石力量、做出重要贡献。 此次白皮书是我院第六次发布的中国网络安全产业研究成果。今 年白皮书紧密跟踪国内外网络安全产业发展动态，重点关注产业综合 现状，除了延续从规模结构、政府政策、企业发展、人才培养等维度 对国内外产业发展进行跟踪之外，还结合新冠疫情等热点事件对我国 产业发展进行现状分析和前景展望。后续将进一步对我国网络安全企 业情况进行研究，并结合热点技术趋势，对 5G 安全、车联网安全、 “区块链+安全”、容器安全、数据合规等五个领域进行分析预测。希 望为关注网络安全产业发展的企业、政府机构以及相关单位提供参考 和帮助。 在本白皮书的研究过程中，得到以下单位的支持协助，在此表示 感谢（以企业名称笔画为序）：山石网科通信技术股份有限公司、上 海观安信息技术股份有限公司、上海纽盾科技股份有限公司、上海银 基信息安全技术股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、中国电子科 技网络信息安全有限公司、天津市国瑞数码安全系统股份有限公司、 北京天融信网络安全技术有限公司、北京升鑫网络科技有限公司（青 藤）、北京安天网络安全技术有限公司、北京安信天行科技有限公司、 北京安博通科技股份有限公司、北京启明星辰信息安全技术有限公司、 北京芯盾时代科技有限公司、北京奇虎科技有限公司、北京知道创宇 信息技术股份有限公司、北京神州绿盟科技有限公司、北京梆梆安全 科技有限公司、北京智游网安科技有限公司、北京微智信业科技有限 公司、北京酷德啄木鸟信息技术有限公司、北京蔷薇灵动科技有限公 司、华为技术有限公司、江苏易安联网络技术有限公司、江苏通付盾 信息安全技术有限公司、亚信安全科技有限公司、华信咨询设计研究 院有限公司、杭州安恒信息技术股份有限公司、杭州美创科技有限公 司、奇安信科技集团股份有限公司、杭州默安科技有限公司、重庆贝 特计算机系统工程有限公司、恒安嘉新（北京）科技股份公司、浙江 鹏信信息科技股份有限公司。 目 录 一、全球网络安全产业规模........................................................................................ 1 （一）全球网络安全产业规模增长放缓............................................................. 1 （二）我国产业规模呈现持续高速增长态势..................................................... 1 二、全球网络安全产业进展........................................................................................ 2 （一）国际网络安全政策措施持续优化............................................................. 2 （二）网络安全细分市场格局稳中有变............................................................. 4 （三）上市企业发展态势两级分化..................................................................... 8 （四）网络安全融资并购活动持续活跃........................................................... 11 三、我国网络安全产业进展...................................................................................... 14 （一）网络安全政策措施不断出台................................................................... 14 （二）产品体系逐步完善................................................................................... 16 （三）网络安全企业发展总体良好................................................................... 18 （四）网络安全市场持续激发投资热情........................................................... 22 （五）新冠疫情对网络安全产业发展造成一定冲击....................................... 24 四、我国网络安全生态建设...................................................................................... 26 （一）产业园区建设持续推进........................................................................... 26 （二）协会联盟持续增进产业自律发展........................................................... 28 （三）国家层面积极推动网络安全国际合作................................................... 28 （四）需求推动人才培养多管齐下................................................................... 29 五、我国网络安全产业前景展望.............................................................................. 30 （一）核心技术突破驱动安全能力发展........................................................... 30 （二）产业合作发展成为趋势........................................................................... 31 （三）线上培训开辟人才培养新路径............................................................... 31 （四）新兴领域与重要行业政策将持续细化明确........................................... 32 图 目 录 图1 2014-2020 年全球网络安全产业规模及增速......................... 1 图2 2015-2020 年我国网络安全产业规模增长情况....................... 2 图3 2019 年全球网络安全产业区域分布情况............................ 5 图4 2017-2019 年全球网络安全产品/服务市场占比...................... 6 图5 2019 年全球网络安全服务市场规模及增长情况...................... 6 图6 2019 年全球网络安全产品市场规模及增长情况...................... 7 图7 2017-2019 年国际主要上市网络安全企业营收情况................... 9 图8 2017-2019 年国际主要上市网络安全企业净利润情况................. 9 图9 2017-2019 年国际主要上市网络安全企业研发投入情况.............. 10 图 10 2011-2019 年网络安全初创企业融资态势......................... 11 图 11 2019 年全球网络安全融资领域分布情况.......................... 12 图 12 2011-2019 年全球网络安全并购活动态势......................... 12 图 13 2019 年全球网络安全并购领域分布情况.......................... 13 图 14 网络安全产品/服务图谱 ....................................... 17 图 15 网络安全产业链 .............................................. 18 图 16 2017-2019 年我国上市网络安全企业营收情况..................... 19 图 17 2017-2019 年我国上市网络安全企业净利润情况................... 20 图 18 2017-2019 年我国上市网络安全企业研发投入情况................. 20 图 19 科创板上市网络安全企业 2017-2019 年营收情况 .................. 21 图 20 科创板上市网络安全企业 2017-2019 年净利润情况 ................ 22 图 21 科创板上市网络安全企业 2017-2019 年研发投入情况 .............. 2